【運用実績報告】米国ETFセクター投資(2022年1月)

米国株の10セクター(不動産セクターを除く)と債券へETFで投資をスタートしました。

運用を始めて一か月が経過したので米国ETFセクター投資の運用実績報告(2022年1月分)をまとめていきたいと思います。

目次

運用方針

投資先は米国株の10セクター(不動産セクターを除く)と米国債券です。

投資先ETF一覧

素材(VAW)

組入上位銘柄:エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ(APD)、シャーウィン・ウィリアムズ(SHW)、リンデグループ(LIN)

一般消費財(VCR)

組入上位銘柄:Amazon(AMZN)、テスラ(TSLA)、ホームデポ(HD)

生活必需品(VDC)

組入上位銘柄:P&G(PG)、コストコ・ホールセール(COST)、ペプシコ(PEP)

エネルギー(VDE)

組入上位銘柄:エクソンモービル(XOM)、シェブロン(CVX)、コノコフィリップス(COP)

金融(VFH)

組入上位銘柄:JPモルガン(JPM)、バークシャー・ハサウェイ(BRK/B)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)

情報技術(VGT)

組入上位銘柄:アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)、エヌビディア(NVDA)

ヘルスケア(VHT)

組入上位銘柄:ユナイテッドヘルス(UNH)、ジョンソン・エンド・ジョンソンJ&J(JNJ)、ファイザー(FPE)

資本財(VIS)

組入上位銘柄:ユニオン・パシフィック(UNP)、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)、ハネウェル・インターナショナル(HON)

通信サービス(VOX)

組入上位銘柄:メタ・プラットフォームズ(FB)、アルファベットクラスA(GOOGL)、アルファベットクラスC(GOOG)

公共事業(VPU)

組入上位銘柄:ネクステラ・エナジー(NEE)、デューク・エナジー(DUK)、サザン(SO)

債券(AGG)

次に値上がりするセクターの予測は無理

低金利高金利
景気が強い回復期
・金融(VFH)
・情報技術(VGT)
好況期
・資本財(VIS)
・素材(VAW)
・一般消費財(VCR)
景気が弱い不況期
・通信サービス(VOX)
・ヘルスケア(VHT)
・公共事業(VPU)
後退期
・エネルギー(VDE)

投資対象セクターを景気局面ごとに切り替えていくセクターローテーションと言う考え方があります。

人気が集中して値上がりが予想されるセクターへ投資を増やし、他の業種への投資を減らす事で常に高いパフォーマンスを得ようとする投資戦略。

上の図は、景気局面ごとに強いと言われるセクターを書き出したものです。

低金利高金利
景気が強い回復期
金融(VFH)
情報技術(VGT)
好況期
・資本財(VIS)
・素材(VAW)
一般消費財(VCR)
景気が弱い不況期
通信サービス(VOX)
ヘルスケア(VHT)
・公共事業(VPU)
後退期
エネルギー(VDE)

上の図は、ブログ記事を書いている時の評価額が高いセクターのETF3つ評価額が低いセクターのETF3つを色付けしたものになります。

残念ながら今の経済がどの景気局面なのかわかりませんでした。

また、時間をかけて分析したところで次にどのセクターが値上がりするか全くわかりません。

なので、機械的に毎月評価額ベースで保有資産が一番低いセクターを追加購入することにしました。

どこかのタイミングで利益確定売りの予定

セクターローテーションの「人気が集中して値上がりするセクターは景気局面によって移り変わっていく」という考え方は共感できます。

なので、購入したETFを保有し続けるのではなく、半年か一年に一回のタイミングで利益確定売りをして割安セクターへ再投資する予定です。

割高・割安の判断は保有資産割合で判断しようと思っています。

目標はS&P500越え

つみたてNISAで「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」へ投資をしているので、米国ETFセクター投資ではS&P500より高い運用成績を目標にしています。

しばらく続けてみた結果、S&P500を超えられなければ大人しく辞める予定。

2022年1月の運用実績

2022年1月の運用実績

取得額:2224.79ドル

評価額:2147.04ドル

評価損益(ドル換算):-77.75ドル

損益率(ドル換算):-3%

評価損益(円換算):-14,448円

損益率(円換算):-5.55%

つみたてNISA「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」

評価額:70,348円

評価損益:-1,985円

損益率:-2.74%

債券ETFとセクターETFを1口ずつ購入してから一か月が経過。

エネルギーセクター(VDE)が12%増加している以外は軒並み下落。

一番下落率が高いのは一般消費財サービスセクター(VCR)で-9%。

全体では77.75ドルのマイナス、円換算で-14,448円(損益率:-5.55%)でした。

一方、つみたてNISAで運用している「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」は、-1,985円(損益率:-2.74%)でした。

セクター別保有割合(数量ベース)

米国債ETFと米国株セクターETFを全部1口ずつ購入しています。

運用を始めたばかりなので数量ベースの保有割合は均等です。

セクター別保有割合(評価額ベース)

各セクターを1口ずつ購入していますが、評価額ベースで保有割合を見ると差が激しいです。

・一番保有割合が多いのは情報技術セクターの20%

・一番保有割合が少ないのはエネルギーセクターと金融セクターの4%

株と債券の保有割合(評価額ベース)

株と債券の保有割合は、株式95%・債券5%です。

株式と債券の割合を比較して、大きくバランスが崩れたら調整するつもりです。

毎月3万円追加購入予定

毎月3万円をドルに両替して、評価額ベースで保有割合が少ないETFを順番に購入していく予定です。

次回購入予定のETF

1.エネルギーセクター(VDE)

2.金融セクター(VFH)

3.債券(AGG)

始まったばかりで焦る必要は無い

米国ETFセクター投資の運用実績(2022年1月分)をまとめてみました。

残念ながらマイナスからのスタートでしたが、まだまだこれから。

ネット上には1,000万越えの運用実績報告がゴロゴロあるので、その仲間入りに期待したいと思います。

ちなみに、このやり方で増える保証は全くありませんし、上手くいかなければ途中で辞めるかもしれません。

あくまでもエンタメ感覚程度で、くれぐれも投資は自己責任でお願いします。

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